“以旧换新”的需求，直接反馈至专注二手交易的企业业绩中。

近日，万物新生（爱回收）集团发布了最新财报。财报显示，2024年第二季度，万物新生集团总收入37.8亿元，同比增长27.4%；non-GAAP经营利润为9407万元（经调整，剔除员工股权激励费用、无形资产摊销及因收购产生的递延成本），连续八个季度实现盈利。另外，上半年来看，集团实现non-GAAP经营利润超1.7亿元，同比增长80.8%。

营收构成方面，1P（自营）产品收入达34亿元，同比增长29%；3P（平台）服务收入为3.7亿元，同比增长14.6%。

对于这样的增长态势，万物新生董事会主席、首席执行官陈雪峰表示，“以旧换新成为用户更主流的电子产品换新升级选项，严选二手优品成为更多消费者的购买选择”。

具体而言，目前二手行业的发展受到政策鼓舞较大。据了解，今年7月，国家发展改革委、财政部印发了《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，提出直接安排超长期特别国债资金，用于支持地方自主提升消费品以旧换新能力。

这一背景下，二手市场的产品流通度持续提升，作为行业中的头部企业，万物新生承接了需求。

据财报，今年上半年，爱回收服务来自京东渠道的以旧换新回收额同比增长超过50%。6月，万物新生也完成与京东的战略合作续约，双方将在二手3C回收、以旧换新和二手优品零售等核心业务上深化合作。

此外，二季度，公司也在落实“返航新生”计划，通过与京东京造、蒙牛、哔哩哔哩、奈雪的茶、奥乐齐超市等共同发起旧物换新品的活动，推动循环消费，二手回收行业发展的确定性进一步提升。

值得一提的是，在“以旧换新”红利释放之际，万物新生深耕的细分板块也进入复苏周期，比如消费电子。具体而言，当前消费电子行业展现出高景气，IDC数据显示，2024年第二季度全球智能手机出货量达到2.854亿部，同比增长 6.5%；全球平板市场出货量为3440万台，同比增长22.1%，环比增长11.7%。

可以看出，技术升级等因素推动下，换机需求持续释放，也给二手回收市场创造了发展机遇。对于万物新生而言，当前显然处在较好的市场开拓周期，相关动作就包括拓展回收品类，以及加强线上线下渠道建设等。

不过，重资产布局过程中，仍需警惕成本风险。财报显示，2024年第二季度，万物新生履约费用为3.283亿元，同比增长22.1%；销售和市场费用为3.54亿元，同比增长5.6%；一般和管理费用为7250万元，同比增长26.1%；技术和内容费用为4980万元，同比增长10.7%。

这种情况下，基于自动化建设等控制成本的必要性持续凸显。对此，目前万物新生其实也有相关动作，比如其 Matrix质检系统已迭代至第三代，另外，公司还结合大数据算法等，加强自营大小仓收发货管理。

但是，考虑到市场扩张是持续性动作，万物新生对供应链数字化升级的重视程度，仍有提升空间。整体而言，“以旧换新”政策推动、消费电子回暖等各种利好之下，万物新生加强业务布局，需紧抓自动化、数字化缰绳，或能打开更加可观的盈利空间。

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